CRM

El módulo de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) permite crear campañas, registrar acciones de contacto y generar listas de clientes segmentadas.

Roles con acceso: Admin, Gerente, Ejecutivo

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1. Campañas

Ruta: Menú lateral > CRM > Campañas

Las campañas organizan las acciones de contacto con clientes.

Lista de campañas

Tabla paginada con búsqueda por nombre. Ordenadas por fecha de inicio (más recientes primero).

Crear una campaña

1. Hacé clic en Nueva campaña.
2. Completá los campos:

Campo	Requerido	Descripción
Nombre	Si	Nombre de la campaña
Fecha de inicio	Si	Cuándo comienza la campaña
Tipo	Si	Tipo de campaña
Canal	Si	Canal de comunicación (se filtra según el tipo)
Área	Si	Área responsable

Nota: Al seleccionar tipo de campaña “automático”, solo se muestran los canales automáticos. Para otros tipos, se muestran los canales manuales.

Eliminar campaña

Podés eliminar una campaña con confirmación previa.

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2. Detalle de campaña

Ruta: CRM > Campañas > (seleccionar campaña)

Muestra la información completa de una campaña y permite gestionar sus acciones.

Información de la campaña

• Nombre, tipo, canal, área.
• Parámetros de la lista de contactos (ubicación, estado de email/celular).

Lista de contactos

Muestra los contactos incluidos en la campaña con:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre del contacto
Ubicación	Provincia y ciudad
Email	Estado del email (verificado, sin verificar, sin email)
Celular	Estado del celular (verificado, sin verificar, sin celular)

Registrar acción desde la campaña

1. Seleccioná un contacto de la lista.
2. Se precargará el mensaje de la campaña.
3. Completá la conclusión y el comentario.
4. Guardá la acción.

Ver acciones de un contacto

Podés ver todas las acciones registradas para un contacto específico dentro de la campaña.

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3. Acciones

Ruta: Menú lateral > CRM > Acciones

Las acciones son registros de cada contacto realizado con un cliente (llamadas, mensajes, visitas, etc.).

Lista de acciones

Tabla paginada con filtros por:

• Campaña: Filtrar por campaña específica.
• Canal: Filtrar por canal de comunicación.
• Búsqueda: Buscar por nombre, apellido o DNI del contacto.

Registrar una acción

1. Hacé clic en Nueva acción.
2. Ingresá el DNI del contacto. Se autocompletarán sus datos.
3. Seleccioná la campaña (se precargará el mensaje de la campaña).
4. Seleccioná el canal de contacto.
5. Completá el comentario (obligatorio).
6. Completá la conclusión (obligatorio).
7. Guardá.

Ver detalle de acción

Hacé clic en una acción para ver:

• Campaña y canal.
• Datos completos del contacto.
• Mensaje, comentario y conclusión.

Eliminar acción

Podés eliminar una acción con confirmación previa.

Acciones por cuenta

Si accedés a las acciones desde el detalle de una cuenta, se filtran automáticamente las acciones de los contactos vinculados a esa cuenta, mostrando titular y vinculaciones.

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4. Listas

Ruta: Menú lateral > CRM > Listas

Las listas son conjuntos de contactos que se usan como base para campañas.

Lista de listas

Tabla paginada con búsqueda por nombre. Ordenadas por fecha de creación.

Importar lista desde CSV

1. Hacé clic en Importar.
2. Seleccioná un archivo CSV o TXT (máximo 5 MB).
3. El sistema importará los contactos mapeando las columnas del archivo a los campos del sistema (perfiles, contactos, datos laborales, informes crediticios).

Generar lista dinámica

Ruta: CRM > Listas > Generar lista

Permite crear listas de clientes basadas en filtros:

Filtros de cliente

Filtro	Opciones
Provincia	Selección de provincia
Ciudad	Selección de ciudad (según provincia)
Email	Sin filtro / Tiene email / Verificado / Sin verificar / Sin email
Celular	Sin filtro / Tiene celular / Verificado / Sin verificar / Sin celular

Filtros de morosidad

Filtro	Descripción
1-30 días	Clientes con mora de 1 a 30 días
31-90 días	Clientes con mora de 31 a 90 días
91-180 días	Clientes con mora de 91 a 180 días
181-360 días	Clientes con mora de 181 a 360 días
360+ días	Clientes con mora mayor a 360 días

1. Configurá los filtros deseados.
2. Ingresá un nombre para la lista.
3. Guardá.

La lista se genera con los clientes que cumplen los criterios al momento de la creación.

Eliminar lista

Podés eliminar una lista con confirmación previa.